Uwaga! Work Service ostrzega, przed fałszywymi ofertami pracy na zewnętrznych portalach rekrutacyjnych,
w których przestępcy podszywają się pod Work Service w celu wyłudzenia danych osobowych.

Dowiedz się więcej
Relacje inwestorskie
> Strona główna > O firmie > Aktualności > Zmiany w transakcji sprzedaży Exact Systems

Zmiany w transakcji sprzedaży Exact Systems

21.05.2018

21 maja spółka Work Service S.A. podpisała ramowe warunki transakcji sprzedaży wszystkich swoich 69% udziałów w Grupie Exact Systems. Nowymi kupującymi będą menadżerowie obecnie zarządzający firmą – Paweł Gos i Lesław Walaszczyk, będący obecnie akcjonariuszami mniejszościowymi, mającymi 24% udziałów w Exact Systems - a także fundusze współzarządzane przez CVI Dom Maklerski Sp. z o.o. (CVI). Wcześniejsza przedwstępna umowa sprzedaży wygasła z powodu niespełnienia warunków zawieszających.

W trakcje negocjacji związanych ze sprzedażą udziałów w Grupie Exact Systems, Work Service otrzymał atrakcyjną ofertę zakupu udziałów od osób zarządzających spółką. Paweł Gos i Lesław Walaszczyk połączyli siły z CVI i zaoferowali zakup wszystkich udziałów w Exact Systems należących do Work Service S.A. Biorąc pod uwagę wygaśnięcie wcześniejszej przedwstępnej umowy sprzedaży, a następnie owocne wyniki negocjacji, zarząd Work Service zdecydował się na przeprowadzenie transakcji sprzedaży udziałów Exact Systems w ramach wykupu menadżerskiego.- Z naszej perspektywy jest to rozwiązanie korzystne, bo zapewnia nam zarówno większe wpływy z transakcji, jak i wcześniejsze uregulowanie części należności – mówi Maciej Witucki, Prezes Zarządu Work Service S.A.

 

Cena nabycia akcji posiadanych przez Work Service wyniesie 162,6 miliony złotych, spośród których płatność 13 milionów złotych zostanie odroczona do 9 miesięcy po zamknięciu transakcji. Co więcej przed zamknięciem transakcji, a więc w czerwcu br., Work Service otrzyma pierwszą znaczącą część (ok. 50%) międzygrupowych należności. Pozostała część należności zostanie uregulowana w procesie zamknięcia transakcji. Jednocześnie Work Service prowadzi negocjacje z kupującymi dotyczące nowej emisji obligacji o wartości 20 mln zł.

 

Jako założyciele, mniejszościowi akcjonariusze i osoby od lat zarządzające Exact Systems jesteśmy przekonani, że firma ma mocne i solidne fundamenty zarówno do rozwoju organicznego jak i poprzez przejęcia w sektorze automotive. Mając szansę na wzięcie spraw w swoje ręce i dokonanie zmiany własnościowej, z optymizmem patrzymy na możliwości jakie się przed nami otwierają. Uważamy, że nasza propozycja jest korzystna dla wszystkich stron i jesteśmy zdecydowani zakończyć transakcję tak szybko, jak to tylko możliwe. Chcemy się w pełni zaangażować i związać z naszą firmą na następne lata, aby kontynuować jej historię sukcesu – mówi Paweł Gos, Prezes Zarządu Exact Systems.

 

Exact Systems to wiodący dostawca usług w sektorze kontroli jakości dla firm operujących w sektorze motoryzacyjnym. Grupa jest obecna w 11 krajach w Europie oraz w Chinach, a od 2007 roku jej większościowym akcjonariuszem jest Grupa Work Service, która w tamtym czasie nabyła 68% udziałów za cenę 9,52 milionów złotych.

 

Blackwood Capital Group był głównym doradcą Work Service, wspieranym przez Noerr, jako doradcę prawnego oraz mBank jako współdoradcę. Exact Systems doradzali Equity Advisors oraz Crido.

***

Grupa Kapitałowa Work Service działa od 1999 roku i jest największym dostawcą kompleksowych usług HR w Europie Środkowo-Wschodniej. Prowadzi działalność na terenie całej Polski za pośrednictwem sieci oddziałów oraz za granicą w 12 krajach (Czechy, Słowacja, Węgry, Ukraina, Niemcy, Francja, Holandia, Belgia, Austria, Rumunia, Słowenia, Chorwacja). Specjalizuje się zarówno w usługach z zakresu doradztwa personalnego, jak i restrukturyzacji w obszarze HR, rekrutacji i outsourcingu pracowniczym. Już ponad 3000 firm wybrało Work Service na swojego partnera w biznesie. Każdego dnia 50 000 osób i 300 000 pracowników rocznie znajduje zatrudnienie za pośrednictwem spółek należących do Grupy Kapitałowej Work Service. Work Service jest spółką notowaną na giełdach w Warszawie i Londynie. Więcej informacji na: www.workservice.pl

Kontakt dla mediów:

Andrzej Kubisiak
Dyrektor ds. Analiz i Komunikacji w Work Service S.A.
mobile: +48 512 176 030      
e-mail: andrzej.kubisiak@workservice.pl 

do góry
GPW


iso9001
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej tutaj ×